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        理財規劃師

        刷新時間:2023-11-29

        海銀財富

        6-18萬

        青島市 | 大專 | 1年以下

        基本信息
        工作地點:青島市 所屬部門:營銷部
        職位類別:投資/理財顧問 招聘人數:1 人
        匯報對象:無
        職位描述

        職責描述:
        1.負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案
        2.并向客戶提供投資建議
        3.負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作
        4.根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;完成銷售經理制定的銷售目標
        5.根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告


        任職要求:1、本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先 2.2年以上工作經驗,最好有銀行、保險、證券、市場營銷、房地產等從業人員 3.強烈的時間觀念和服務意識,良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力 4.敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源 5.有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先 6.極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧

        崗位要求:
        學歷要求:大專 工作經驗:1年以下
        年齡要求:不限 性別要求:不限
        語言要求:普通話 專業要求:不限
        企業信息
        公司性質:其它 公司規模:1000-9999人
        所屬行業:金融(投資/證券)
        企業介紹

        海銀財富管理有限公司(以下簡稱“海銀財富”)于2006年在上海陸家嘴成立。歷經十余年的穩健發展,截至2017年,海銀財富已在全國50余座城市設立100余家分公司,在職員工2000余人,累計活躍客戶數10萬余人。

        海銀財富是國內知名的正規財富管理機構,旗下成員企業相關業務資格均通過監管機構及行業協會批準備案。2014年1月,海銀財富旗下海銀基金銷售有限公司經上海證監局批準獲得證券投資基金銷售資格,并于次年9月成為中國證券投資基金業協會會員。2014年6月,海銀財富旗下專注于資產管理與投資的海銀資產管理有限公司經中國證券投資基金業協會備案通過,正式開展私募證券投資基金業務。在內部監管方面,海銀財富重視內部合規體系的建設,致力于將自身締造成投資人身邊合規的金融家。

        近年來,海銀財富把握行業發展趨勢,加快全球戰略布局,創新高端財富管理模式。2015年1月,海銀財富與國際知名管理咨詢企業麥肯錫達成戰略合作,全面開展公司管理體系優化及發展戰略提升工作。依托母公司海銀金融控股集團在美國、英國、香港拓展的全球業務版塊,海銀財富逐步開啟全球戰略布局,積極拓展歐美海外市場,為客戶提供專業的海外資產配置咨詢服務。2015年8月,海銀財富成立家族財富管理辦公室,探索境內高端財富管理市場創新服務模式,為高凈值人士財富傳承提供個性化和綜合化的解決方案。

        海銀財富以投研為導向,秉承獨立專業的精神,每年發布投資策略白皮書,闡述海銀財富對市場和資產配置發展趨勢的專業觀點。同時,海銀財富積極與優秀的外部機構合作不斷提升投研實力,聯合胡潤百富發布《2015年度中國高凈值人群資產配置白皮書》、《2016財富傳承密碼特別報告》,深度解析中國高凈值人群資產配置情況及中國的財富傳承市場。此外,海銀財富每年在全國舉辦多場資產配置高峰論壇,邀請全球權威經濟學家和行業專家,解讀宏觀經濟形勢,探討全球資產配置發展趨勢,為投資者提供專業的資產配置建議。

        海銀財富擁有一支富有創新理財服務理念的專業服務團隊,長期專注于為中高端客戶提供專業性、個性化、綜合性的資產配置咨詢服務。通過對客戶財務狀況、理財需求、投資偏好等各方面情況進行綜合分析,為客戶提供專屬的資產配置方案和多元化的增值服務。

        海銀財富不僅專注于幫助客戶實現財富增值,更長期致力于成為一家深具社會責任感的企業。2016年,海銀財富發起“愛在路上”公益助學項目,為山區貧困學生捐贈生活物資。同年11月,海銀金融控股集團高管出席第十二屆百年愛心慈善晚會并代表海銀財富向百年職校捐資186萬元。2017年,海銀財富在四川省大涼山布拖縣6所鄉村小學建立了海銀公益書屋。未來,海銀財富還將繼續通過公益慈善的方式傳遞企業正能量,匯聚愛心力量,積極踐行企業社會責任。

        海銀財富在行業內的卓越表現和飛速發展贏得了眾多主流媒體和專業機構的關注與認可。自2013年以來,海銀財富共計獲得37項由第一財經、《21世紀經濟報道》、《每日經濟新聞》、《經濟觀察報》、《證券時報》、《中國經營報》、投中集團等媒體和機構頒發的“中國最具競爭力財富管理機構TOP10”、“卓越財富管理公司”、“年度綜合實力財富管理公司”、“值得托付財富管理機構”、“中國最佳第三方財富管理機構”等重磅獎項。

        “精心致遠?悉心慧財”,海銀財富未來將持續通過全面的戰略布局,為高凈值人士全力打造全方位資產配置綜合服務平臺。

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