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        私人銀行精英理財規劃師

        刷新時間:2023-11-27

        北京復華資產管理有限公司

        18-24萬

        青島市 | 本科 | 1-3年

        基本信息
        工作地點:青島市 所屬部門:資產管理公司
        職位類別:投資/理財顧問 招聘人數:1 人
        匯報對象:無
        職位描述

        內容:

        1、通過全球性的財務咨詢、投資顧問和稅務規劃,為境內外超高凈值家庭提供:家庭財產增值理財、家族財富與企業傳承、家庭資產保全、稅務信息、金融信息、企業資產管理等方面的咨詢服務;

        2、為客戶提供移民與跨境財富傳承、境內外財務稅務、婚姻財富、慈善等方面的全方位規劃和解決方案;

        3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;

        4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務;

        5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

        要求:

        1、本科及以上學歷,營銷、管理、教育、金融等專業;

        2、持有金融理財師(AFP)/國際金融理財師(CFP)/國家理財規劃師(CHFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)2級考試的優先;

        3、具有敏銳的市場洞察力和準確的業務分析能力,能夠對城市客戶資源進行定位并制定開展有效地戰略計劃;

        4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

        5、銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構或高端地產、高端會所從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析等三年以上工作經驗;
        6、具備良好的溝通技巧、演講技巧及培訓能力,敏銳快捷的市場反應能力,較強的團隊協作精神。

        崗位要求:
        學歷要求:本科 工作經驗:1-3年
        年齡要求:不限 性別要求:不限
        語言要求:普通話 專業要求:不限
        企業信息
        公司性質:其它 公司規模:10000人以上
        所屬行業:金融(投資/證券)
        企業介紹

        企業簡介
          Company Profile
          復華資產企業簡介
          “復華資產”是全球卓越的金融服務集團之一,為復華控股旗下全資子集團,中國總部設在北京,在全球設立多家分支機構。
          “復華資產”憑借雄厚的資金實力,以中國為中心,以海外分支機構為渠道,通過復華香港海外平臺,向紐約、倫敦、蘇黎世、悉尼、新加坡、迪拜等全球活躍的金融城市設立代表處,輻射發展海外資產與財富管理的核心業務。借助全球金融網絡及強大資產與財富管理專業能力,領先布局中國大資管行業,為客戶提供全球化、專業化、個性化、一站式的資產配置與財富管理解決方案。
          我們以“誠信、專業、責任、卓越”的企業精神,幫助客戶規劃一生的財富。
          復華資產管理團隊由國內外金融行業資深專業精英匯聚而成,擁有全球視野的資產管理和產融投資經驗。秉承“環球視角、地方智慧”的經營理念,依托控股母公司投資資源,致力成為國際領先的高端資產與財富管理平臺與客戶心中最有價值的資產和財富管理運營機構。
          未來,復華資產將繼續不斷地堅守”獨立、客觀、公正”的核心經營理念,通過前瞻視角與智慧經營,使企業能夠穩健高速發展,核心目標就是為員工、客戶股東創造真正可持續的價值回報,推動產業進步和社會友展,成為具備敏銳市場洞察力和嫻熟資產與財富管理能力的資管行業領導品牌。
          關于復華控股
          復華控股是國內大型的綜合性企業集團,以資產運營為發展依托,以資產管理為資本優勢,以產融投資為發展重心的多元企業,主要從事地產、金融、環保、零售四大產業?!皠撛靹撔缕髽I”成為企業的發展使命,奮力構建世界級水準的綜合性產業金融集團。

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